艾尔和纳基亚分别是天使和恶魔，两人向来不对付，见面必吵架。纳基亚还总想教唆艾尔堕落成堕天使，虽然他总会被拒绝。在这吵吵闹闹的日常

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兽人王国的继承者巴尔多某天遇见了将要献给神的祭品-马加，立刻就被对方纯洁的形象给深深地吸引了。随后巴尔多经常悄悄溜出去找马加玩耍

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